Китай: главный покупатель зубчатых венцов? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах выставок вроде Металлообработки или в переписке с поставщиками стали. Многие сразу представляют гигантские ветряки или карьерные экскаваторы. Но реальность, как обычно, сложнее и прозаичнее. Если отбросить громкие заголовки и посмотреть на спецификации, объемы и, что важнее, на реальные цепочки поставок, картина становится куда интереснее. Китай — огромный рынок, да, но называть его главным покупателем без оговорок — это как сказать, что все едят хлеб. Вопрос — какой именно хлеб, кто его печет и из какой муки.

Что на самом деле гонят на восток?

Когда говорят про зубчатые венцы, часто смешивают две большие разницы: готовые изделия под конкретный узел и полуфабрикаты — заготовки или даже просто кованые кольца. Так вот, львиная доля того, что уходит в Китай — это как раз заготовки. И здесь не столько про покупку, сколько про перенос стадии механической обработки. Европейский или наш, российский, производитель заказывает в Китае кованое кольцо из 42CrMo4 или 34CrNiMo6, получает его с припуском, а потом уже на своем станочном парке (часто это те же немецкие H?fler или Gleason) доводит до кондиции. Почему? Логистика стоимости. Выковать многотонное кольцо — энергоемко и грязно. Проще и часто дешевле сделать это там, где квоты на выбросы не так давят и где есть перепроизводство стали.

Но есть и обратный поток. Китайские производители оборудования, та же Sany, Zoomlion, XCMG, для своей собственной техники, конечно, используют свои же венцы. И вот здесь начинается интересное. Их внутренний рынок настолько огромен, что потребление внутри страны зачастую перекрывает весь экспорт. Поэтому, когда мы видим статистику по производству, скажем, шаровых мельниц или редукторов для цементной промышленности, цифры колоссальные. Но это не значит, что они все идут на экспорт как готовые компоненты. Чаще экспортируется уже готовый агрегат, упакованный вокруг этого венца.

Личный опыт: лет семь назад мы пытались выйти напрямую на китайский сталелитейный комбинат типа Баошань по поводу закупки поковок для венцов мельницы МШЦ. Цена была привлекательной, но вся история уперлась в сертификацию. Их внутренний ГОСТ (GB) и даже декларированное соответствие DIN — это одно, а вот чтобы получить полноценный сертификат с расшифровкой по каждой плавке, с ультразвуковым контролем по всему телу поковки… Это выливалось в отдельные, долгие переговоры и, по сути, сводило ценовое преимущество на нет. Плюс логистическая головная боль — ждать отгрузку морем из Тяньцзиня 40 дней, потом еще таможня. Проект заглох. Показало это одну простую вещь: Китай — не универсальный поставщик всего и дешево. Это очень сегментированный рынок, где есть свои лидеры для внутреннего потребления и совершенно другие игроки, настроенные на экспорт качественного полуфабриката.

Кейс: неочевидный игрок на рынке поковок

Вот, к примеру, возьмем компанию АО Цзинань Хайлун Машины. На их сайте jn-hailong.ru видно, что они позиционируют себя именно как производитель тяжелого машиностроительного оборудования. Основаны в 2013, что по китайским меркам не так давно. Интересно не это, а их локация и вероятная специализация. Цзинань — это провинция Шаньдун, мощный промышленный хаб. Если покопаться в их потенциальном портфолио (прямо на сайте не всегда все выложено, но по косвенным признакам — фото цехов, упоминания технологий), можно предположить, что они как раз из тех, кто работает на стыке. То есть могут и ковать заготовки под зубчатый венец, и делать механическую обработку, и даже собирать узел в сборе.

Такие компании — типичные workhorses для внутреннего рынка. Они редко гонятся за сверхсложными заказами типа венцов для морских шельфовых кранов с требованиями по ударной вязкости при -40°C. Их хлеб — это массовые изделия для горно-обогатительного оборудования, дробилок, вращающихся печей. Там допуски пошире, объемы побольше, конкуренция бешеная, но и поток стабильный. Если бы они хотели выйти на внешний рынок, например, на Россию или Казахстан, им пришлось бы серьезно вкладываться в инженерную поддержку (перевод чертежей, техзаданий) и опять же, в прозрачную систему контроля качества. Пока же их ниша, скорее всего, — удовлетворение спроса внутри Китая от государственных и частных строительных/добывающих компаний.

Это к слову о главном покупателе. Часто этот покупатель — сам себя. Внутренний цикл потребления сырья, производства полуфабриката, изготовления машины и ее применения на внутренней же стройке — вот что движет объемами. Экспорт зубчатых венцов как отдельного товара — это капля в море. Экспорт целых дробильно-сортировочных комплексов, куда эти венцы входят — вот где цифры.

Провал и урок: когда дешевле оказалось дороже

Расскажу историю, которая хорошо иллюстрирует подводные камни. Один наш знакомый завод в Пермском крае, производитель грохотов, решил в 2018 году сократить издержки. Перестал заказывать поковки для бандажей и зубчатых венцов на Уралмаше (дорого, но надежно) и нашел поставщика в Хэбэе. Контракт выиграла небольшая фабрика, которая пообещала идеальное качество по цене на 30% ниже. Первая партия пришла — геометрия в норме, размеры в допусках. Поставили на грохот, отгрузили заказчику — в Магадан. Через четыре месяца работы — трещина по зубу. Анализ показал пережог при термообработке, плюс неоднородность структуры в теле поковки. Спасать репутацию пришлось экстренной отправкой венца с Уралмаша самолетом. Все сэкономленные деньги ушли в минус, плюс репутационные потери.

Мораль: китайский рынок неоднороден. Есть топовые производители, которые поставляют даже для таких гигантов как FLSmidth или Metso Outotec (теперь часть Metso). А есть тысячи мелких цехов, работающих на пределе маржи. Отличить одних от других без глубокого аудита на месте, без проверки их оснастки, печей для термообработки и, главное, без понимания их субпоставщиков стали — практически невозможно. Покупать вслепую по каталогу — игра в русскую рулетку. Поэтому многие крупные игроки, если и работают с Китаем, то через проверенные десятилетиями каналы или имеют своих постоянных представителей на заводе.

Будущее: смещение акцентов

Сейчас тренд, который я наблюдаю, — это не столько рост закупок Китаем, сколько рост его компетенций в области финишной обработки. Те самые заготовки, которые раньше везли в Европу для чистовой нарезки зубьев, теперь все чаще остаются дома. Китайцы массово закупают высокоточные зубодолбежные и шлифовальные станки. Цели те же — добавить стоимости внутри страны, захватить более высокую маржу в цепочке.

Это значит, что в будущем мы можем увидеть рост экспорта уже готовых, высокоточных зубчатых венцов из Китая в регионы, где нет своих мощностей по обработке, — в Юго-Восточную Азию, Африку, возможно, частично в Южную Америку. Для России и Европы это будет означать усиление конкуренции в сегменте стандартных, каталогизированных изделий. Но в сегменте штучных, уникальных решений для тяжелого ВПК или атомной энергетики доверие к местным производителям, думаю, останется приоритетным. Здесь решает не цена, а предсказуемость и полный контроль над циклом.

Интересно будет посмотреть на компании типа АО Цзинань Хайлун Машины. Смогут ли они, имея базу в виде собственного производства заготовок, сделать следующий шаг — привлечь западных инженеров для контроля качества, сертифицироваться по международным нормам (не только ISO, а именно по отраслевым, типа API или стандартам горного оборудования) и начать целенаправленно атаковать экспортные рынки не целыми машинами, а именно компонентами? Если да, то это будет серьезный игрок. Если нет, так и останется надежным винтиком в огромной внутренней машине.

Итог: главный покупатель или главный производитель?

Возвращаясь к заглавному вопросу. Говорить, что Китай — главный покупатель зубчатых венцов, не совсем точно. Он — главный потребитель полуфабрикатов для их изготовления и, безусловно, крупнейший в мире производитель и потребитель готовых изделий… для своих же нужд. Его роль в глобальной цепочке — это роль гигантской кузницы и сборочного цеха, который все больше стремится оставить у себя и финальные, самые дорогие стадии обработки.

Для нас, специалистов в СНГ и Европе, это создает двойственную ситуацию. С одной стороны, есть источник относительно недорогих заготовок, но с высокими рисками по качеству. С другой — нарастающая конкуренция со стороны готовых китайских машин, в которых стоят их же, все более качественные, венцы. Прямых закупок готовых высоконагруженных венцов из Китая для ответственных применений я пока что массово не вижу. Доверие — штука инертная. Но лет через пять-семь картина может измениться, если несколько таких компаний, как Хайлун, сделают качество своим главным экспортным аргументом, а не ценой. Пока же главным покупателем для топовых китайских поковок под венцы, как это ни парадоксально, часто являются сами же китайские машиностроительные гиганты.

Так что вопрос, вынесенный в заголовок, правильнее было бы переформулировать: Китай: главный потребитель и растущий конкурент на рынке зубчатых венцов?. И ответ на него, скорее всего, будет утвердительным.