Китай: главный покупатель заготовок φ300-φ1300? 

Видите такой заголовок — и сразу в голове картинка: нескончаемые потоки стальных болванок из России и СНГ идут на восток, в Китай. Так ли это сейчас? Если говорить о рынке заготовок для ковки и штамповки, особенно в диапазоне от φ300 до φ1300 мм, то ответ не будет однозначным ?да?. Часто это упрощение, которое не учитывает ни сдвиги в китайской промышленной политике (?делать в Китае?), ни изменения в структуре спроса, ни наши собственные, российские, сложности с логистикой и качеством. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что видел сам и о чем говорят в цехах и на переговорах.

Откуда растут ноги у мифа

Исторически образ Китая как ?главной кузницы мира? и, соответственно, главного потребителя полуфабрикатов, был абсолютно верен лет 10-15 назад. Страна наращивала мощности в тяжелом машиностроении, судостроении, энергетике гигантскими темпами. Собственное производство слитков и заготовок, особенно качественных, для ответственных изделий (валы турбин, роторы, крупные штамповки) не всегда успевало. Вот тут и открывалось окно возможностей для металлургов из России, Украины, позже — частично из ЕС. Диапазон φ300-φ1300 — это как раз сердцевина: валы, цилиндры, бандажи. Спрос был ненасытный.

Но миф закрепился в головах менеджеров, которые сейчас ищут рынки сбыта по старым лекалам. Они видят в статистике ?Китай — крупнейший импортер стали? и делают прямолинейный вывод. Однако импорт — это часто готовый прокат или специализированные сортаменты. А рынок кованых заготовок — он другой, более капризный, привязанный к конкретным проектам и долгосрочным контрактам на изготовление оборудования. Тут общая статистика вводит в заблуждение.

Личный пример: в конце 2010-х мы ?продавливали? поставку партии заготовок под штамповочные пресса для одного китайского завода тяжелого машиностроения. Конкуренция была жесточайшая — не только с ?Северсталью? или ММК, но и с южнокорейскими POSCO, и с самими китайскими производителями, которые уже освоили выплавку электрошлакового переплава (ЭШП) для ответственных применений. Наш козырь был в четком соответствии спецификациям по неметаллическим включениям. Но в итоге проиграли по цене и срокам отгрузки. Китайцы выбрали локального поставщика, хоть и с чуть худшими параметрами, но без таможни и с гибким графиком поставок мелкими партиями. Это был тревожный звоночек.

Что изменилось на земле: политика ?Made in China 2025? и ее последствия

Стратегия ?Сделано в Китае 2025? — это не просто лозунг. Для нашего сегмента это означало целенаправленные инвестиции в передельную металлургию высоких переделов. Китайские компании, вроде CITIC Heavy Industries, China First Heavy Machinery (CFHI), стали активно достраивать или модернизировать собственные сталеплавильные и ковочные комплексы. Цель — замкнуть цепочку внутри страны. Зачем везти полуфабрикат из-за рубежа, если можно выплавить свою сталь, отковать свою заготовку и сделать из нее готовый ротор для гидротурбины, оставив всю добавленную стоимость у себя?

Поэтому сегодня запрос из Китая часто звучит иначе. Это не ?привезите 1000 тонн заготовок φ550?, а ?интересует технология контроля качества при ковке крупных поковок? или ?рассматриваем покупку пресса усилием 8000 МН, кто может сделать??. Спрос сместился с товара на технологии и оборудование. Вот тут и появляются игроки вроде АО Цзинань Хайлун Машины (jn-hailong.ru). Если посмотреть на их сайт, компания, основанная в 2013 году, позиционирует себя как производитель именно ковочного и штамповочного оборудования — прессы, манипуляторы, печи. Они не продают заготовки, они продают средства для их производства. И это очень показательная история. Китайский рынок для нас теперь скорее не потребитель, а конкурент в производстве конечного продукта и потенциальный партнер по технологическим решениям.

Но это не значит, что окно закрылось полностью. Оно сузилось и сместилось в сторону уникальных, сложных позиций, которые китайцам пока невыгодно или сложно делать в малых объемах. Например, заготовки из никелевых сплавов для особых применений, или сверхкрупногабаритные слитки, требующие уникальных мощностей, которых в Китае еще не хватает. Но за такие позиции идет драка между всеми мировыми производителями.

Где сейчас реальный спрос? Взгляд изнутри цепочки поставок

Если отвлечься от Китая, то интерес к заготовкам φ300-φ1300 стабильно высок в других регионах. Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия, Индия) — там идет активное развитие энергетики и судостроения. Ближний Восток — проекты в нефтегазовой сфере, опреснительные установки. Да и внутри России, после некоторого затишья, снова пошли проекты по модернизации ТЭЦ, строительству новых производств.

Проблема в том, что работать с этими рынками сложнее, чем с Китаем образца 2000-х. Требования по сертификации (например, по ASME, PED), гибкость в объемах (нужны не тысячи тонн разом, а несколько штук в месяц, но стабильно), сопроводительная документация — все это создает высокий барьер для входа. Многие наши заводы-производители заготовок к этому не готовы. У них привычка — вагонная партия и отгрузка по ГОСТ. А тут просят один вал φ850 длиной 8 метров, но с полным пакетом ультразвукового контроля по спецификации заказчика и отчетом по химии для каждой плавки.

Вот на этом стыке и теряются контракты. Мы могли бы быть конкурентоспособны по цене и качеству металла, но проигрываем в ?упаковке? услуги и в логистической гибкости. Помню историю с поставкой в Турцию: все было согласовано, но в последний момент выяснилось, что наш завод не может предоставить сертификат калибровки измерительного инструмента в срок, приемлемый для инспектора заказчика. Пришлось искать посредника в ЕС для оформления бумаг. Деньги и время были потеряны, репутация подмочена.

Роль оборудования и почему ?Хайлун? — симптом изменений

Вернемся к АО Цзинань Хайлун Машины. Тот факт, что такая компания существует и выходит на русскоязычный рынок (у них же есть сайт на .ru), красноречивее любых отчетов. Они предлагают прессы гидравлические ковочные, штамповочные, правильные машины. Это говорит о двух вещах. Во-первых, китайский производитель оборудования вышел на такой уровень, что может конкурировать не только ценой, но и технологическими решениями на рынках, традиционно занятых европейцами (Германия, Италия). Во-вторых, они видят спрос на такое оборудование в регионах, включая, возможно, СНГ — там, где старые советские прессы изнашиваются и требуют замены.

Что это значит для рынка заготовок? А то, что производство будет локализоваться. Если завод в Казахстане или в том же Китае купит современный пресс у ?Хайлуна? или у кого-то еще, он будет стремиться загрузить его местным сырьем. Спрос на готовые заготовки извне может упасть. Но появится спрос на другой продукт — на слитки-исходники, на легированный лом, на технологические услуги. Нужно смотреть на цепочку шире.

С их оборудованием, кстати, не все так просто. Коллега из Екатеринбурга делился опытом рассмотрения предложения от похожей китайской фирмы. Цена — в полтора раза ниже, чем у чешского аналога. Но в спецификации были ?скользкие? моменты по точности позиционирования штока и системе управления. Для поковок ответственного назначения это критично. Решили не рисковать. Так что и здесь есть свои нюансы, простое копирование западных моделей не всегда дает нужный результат для сложной поковки.

Так кто же главный покупатель? Выводы без глянца

Итак, является ли Китай главным покупателем заготовок в этом диапазоне сегодня? Уже нет. Он — один из крупнейших, но все более самодостаточных и разборчивых покупателей. Он стал сегментированным рынком. Для рядовых марок стали и стандартных размеров — это рынок локальных поставщиков. Для уникальных, высокотехнологичных позиций — это конкурентное поле для всех глобальных игроков, где побеждает не цена за тонну, а комплексное решение.

Главный покупатель сейчас — это тот, у кого есть конкретный проект (строительство завода, судна, электростанции) и нет полной, замкнутой производственной цепочки под него. Это может быть завод в Индии, строящий атомный реактор по французскому проекту. Или судоверфь в Южной Корее, получившая заказ на серию газовозов. Или, как ни парадоксально, российское предприятие, которое модернизирует производство и предпочитает купить качественную заготовку φ600 у того же китайского или отечественного производителя, потому что это быстрее и надежнее, чем восстанавливать собственный передел.

Поэтому вопрос в заголовке нужно переформулировать. Не ?Китай: главный покупатель??, а ?Где сегодня точка приложения сил для продавца заготовок φ300-φ1300??. И ответ будет лежать в плоскости глубокого понимания потребностей конкретных отраслей в конкретных регионах, готовности к кастомизации и безупречного технического сопровождения. А Китай в этой новой реальности — скорее учитель и ориентир по темпам развития собственной индустрии, чем бездонный рынок сбыта. Жаль, что до многих это понимание доходит только после нескольких неудачных попыток впихнуть туда ?как раньше?.