Китай — основной покупатель штампованных поковок? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах выставок вроде ?Металл-Экспо? или в разговорах с поставщиками прессового оборудования. Многие, особенно те, кто только заглядывает в эту отрасль, сразу представляют гигантские китайские стройки и заводы, поглощающие металл тоннами. Но реальность, как обычно, сложнее и интереснее. Если коротко: да, Китай — огромный рынок, но называть его ?основным покупателем? в классическом смысле — это упрощение, граничащее с ошибкой. Чаще он выступает как мощнейший производитель и потребитель в одном лице, а ключевая игра сейчас идет вокруг специфических, высокотехнологичных или просто очень больших поковок, где еще есть место для импорта.

Откуда растут ноги у мифа

Когда слышишь этот вопрос, сразу вспоминаются цифры из отчетов Worldsteel: Китай производит больше половины мировой стали. Логично предположить, что и поковок нужно немерено. И это правда. Но здесь кроется первый подводный камень. Львиная доля этого спроса закрывается внутри страны. У них своя, невероятно развитая и конкурентоспособная, цепочка: от металлургических гигантов вроде Baowu Steel до тысяч кузнечно-прессовых заводов, разбросанных по всем провинциям. Я сам видел на площадках в провинции Шаньдун или Цзянсу линии горячей штамповки, которые работают в три смены, но исключительно под местные заказы — для строительной техники, ветряков, судовых валов.

Поэтому, когда наш завод или торговая компания ищет покупателя на штампованные поковки, мы редко смотрим на Китай как на приоритетный экспортный рынок для стандартной номенклатуры. Шансы проскочить со штампованной деталью для, скажем, серийного грузовика — минимальны. Их внутренние цены, за счет масштаба и логистики, чаще всего не оставляют нам шансов. Зато есть нюанс, который многие упускают.

Именно китайские компании стали активными покупателями… но не массовых поковок, а уникального прессового оборудования и технологий для их производства. Вот это — настоящий тренд последнего десятилетия. Они выкупают линии у немецких, японских, да и у российских станкостроителей, чтобы делать эти поковки самим. Так что вопрос ?покупатель ли они?? трансформируется в ?конкурент ли они??. И ответ на вторую часть все чаще — да.

Где все-таки есть окно для поставок в КНР

Так значит, вход закрыт? Нет. Окно есть, но оно узкое и высокое. Китай становится покупателем в двух ключевых случаях. Первый — это поковки особо крупных габаритов или из сложных сплавов, которые экономически невыгодно или технологически невозможно произвести на месте в нужный срок. Вспоминается история пятилетней давности, когда один из машиностроительных холдингов в Шэньяме искал поставщика цельнокованого кольца для нового пресса. Требования по чистоте металла и разнотолщинности были запредельные. Их местные цеха не могли выдать нужное качество, а сроки поджимали. В итоге контракт, хоть и с скрипом, ушел на Урал.

Второй случай — это синергия в глобальных цепочках. Китайский производитель ветрогенераторов выигрывает тендер в Бразилии. Фланцы главного вала ему выгоднее заказать не у себя, а, например, в России — ближе к месту будущей сборки узла в Европе, да и по сертификации проще. Здесь Китай выступает не как конечный потребитель, а как инженерный и логистический хаб. Мы такие схемы отрабатывали с партнерами из Шанхая. Непросто, потому что их логистические отделы выжимают каждую копейку, но работающая модель.

И третий, менее очевидный момент — это реэкспорт. Китайские торговые дома иногда покупают поковки у нас или в Индии, чтобы потом перепродать их с маржой в ту же Юго-Восточную Азию или Африку, используя свои налаженные каналы. Для них это просто товар. Мы с такими компаниями работаем, но всегда с повышенным вниманием к платежам. Их условия могут быть кабальными, если не выстроить четкий LC с авторитетным банком.

Пример из практики: фланец для насосного оборудования

Конкретный пример. Года три назад к нам по рекомендации вышла компания АО Цзинань Хайлун Машины. Они сами производители тяжелого машиностроения, известные в Китае своими прессами. Им понадобилась партия крупных штампованных фланцев из жаропрочной стали 15Х5М для своего же нового оборудования — насосов высокого давления. Их внутренние поставщики либо заломили цену, либо не гарантировали срок в 70 дней.

Мы проанализировали чертежи. Деталь немаленькая, с массивным центром и тонким периметром, требовалась точная штамповка в закрытом штампе, чтобы избежать излишков и последующей долгой мехобработки. Наше преимущество было в наличии свободной мощности на гидравлическом прессе и опыте работы именно с такими легированными сталями для нефтегазового сектора. Сделали пробную поковку, отправили образец на металлографию. Они подтвердили соответствие своей спецификации по зерну и отсутствию внутренних дефектов.

Контракт заключили. Но главная сложность началась после: сертификация. Им нужны были не только наши российские сертификаты, но и полный пакет по стандарту ASME, с привязкой к каждому плавку металла. Пришлось поднимать всю документацию от металлургического комбината, проводить дополнительные ультразвуковые испытания. Это съело почти две недели из графика. В итоге отгрузили в срок, но с авралом. Вывод: даже когда технологически ты можешь сделать поковку лучше и быстрее, бюрократические и сертификационные барьеры при работе с Китаем могут быть выше, чем с европейским заказчиком.

Почему не стоит игнорировать внутренний рынок Китая

Парадокс в том, что, пока мы думаем, как продать поковки в Китай, сами китайские производители поковок активно ищут рынки сбыта за рубежом, в том числе у нас в СНГ. Их экспортные цены на многие виды штампованных поковок стали очень агрессивными. Особенно это чувствуется в сегменте поковок для железнодорожного крепежа, деталей шасси, стандартных шестерен. Они заходят на рынок с демпингом, выигрывая за счет господдержки и дешевых кредитов.

Это создает интересную ситуацию. Наш традиционный покупатель, скажем, завод в Казани, получает коммерческое предложение из Китая на 15-20% ниже нашего. И нам приходится не столько доказывать качество (оно часто сопоставимо), сколько объяснять риски длинной логистики, сложности с гарантией и заменой брака. Иногда работает, иногда нет. В таких условиях позиционирование ?не китайского качества? уже не срабатывает. Приходится играть на гибкости, возможности срочных доработок и полного цикла ?поковка-механообработка-термообработка? в одном месте.

Поэтому, отвечая на вопрос из заголовка, я бы сказал так: Китай — это не столько основной покупатель готовых штампованных поковок в мире, сколько основной двигатель спроса на них и одновременно главный генератор конкуренции на глобальном рынке. Его роль — катализатор. Он формирует запрос на объемы, что подталкивает к модернизации производств везде, от Германии до Индии. И он же своим экспортом заставляет нас, производителей, постоянно искать свои уникальные ниши и технологические преимущества, а не просто штамповать тонны металла.

Взгляд в будущее: что будет с рынком поковок

Куда все движется? Тренд на импортозамещение в самом Китае только усиливается. Их программа ?Made in China 2025? прямо стимулирует создание полных производственных цепочек внутри страны. Значит, окно для экспорта туда обычных поковок будет сужаться. Будущее — за сложными, гибридными, предварительно обработанными изделиями. Не просто поковка, а поковка с выполненной черновой токаркой, с нанесенной контрольно-измерительной разметкой, упакованная в контейнер определенным образом.

Второй момент — экология. Давление на углеродный след производства стали и ковки растет. Китайские компании, работающие на экспорт в Европу, уже сейчас запрашивают данные о выбросах CO2 на тонну произведенной поковки. Это скоро станет таким же обязательным параметром, как химический состав. Те, у кого есть современные печи с рекуперацией тепла или кто использует ?зеленую? сталь, получат преимущество. Наш цех, кстати, только в прошлом году прошел аудит по этому поводу — муторно, но необходимо.

И последнее. Не стоит сбрасывать со счетов и обратный процесс. Китайский капитал активно интересуется приобретением профильных производств за рубежом, чтобы получить доступ к технологиям, сертификатам и рынкам. Не удивлюсь, если в ближайшие годы мы увидим, как какой-нибудь китайский холдинг купит кузнечный завод в Италии или Турции. А это снова изменит расклад. Так что вопрос ?Китай — основной покупатель?? постепенно перетекает в вопросы: ?А кто у кого будет покупать технологии?? и ?Чье производство в итоге окажется более жизнеспособным??. Ответы на них и определят лицо отрасли лет через десять.