Китай — главный покупатель углеродистых поковок? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах металлотрейдеров и на отраслевых форумах. Сразу скажу — ответ не так однозначен, как кажется. Многие сразу представляют гигантские стройки и заводы, сосущие металл тоннами, и кивают: ?Ну конечно, Китай!?. Но если копнуть в детали поставок конкретно углеродистых поковок — фланцев, валов, шестерней, колец — картина начинает плыть. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что видел сам на рынке лет десять.

Что на самом деле нужно Китаю?

Да, Китай — огромный потребитель металлопродукции. Но когда речь заходит о готовых поковках из углеродистой стали, часто происходит подмена понятий. Чаще всего Китай импортирует полуфабрикаты или особые марки стали для дальнейшей глубокой переработки у себя. А вот готовые поковки сложной формы, особенно для ответственного машиностроения — это уже другой разговор. Их закупки идут волнами и сильно зависят от внутренних госпрограмм.

Я помню, как в середине 2010-х был всплеск запросов на кованые валы для ветрогенераторов. Все ринулись искать производителей. Но быстро выяснилось, что китайские заводы вроде АО Цзинань Хайлун Машины (https://www.jn-hailong.ru) сами быстро нарастили такие мощности. Эта компания, кстати, интересный пример — они начинали как ООО в Чжанцю, а сейчас это уже акционерное общество с серьезным станочным парком. Их сайт — наглядная витрина эволюции: от простых поковок к сложным изделиям для тяжелой техники. Так что часть спроса они закрыли внутри страны.

Сейчас основной импорт Китая в этом сегменте — это либо эксклюзивные изделия по спецификациям западных партнеров, которые локально делать невыгодно, либо поковки из особых сплавов, где пока нет полного самообеспечения. Массовые углеродистые поковки стандартных марок (типа 1045, С45) они чаще экспортируют, чем импортируют. Это ключевой момент, который многие упускают.

Ловушки логистики и спецификаций

Работая с китайскими партнерами, будь то покупатель или поставщик, всегда упираешься в два момента: логистика и ?невидимая? спецификация. С доставкой, казалось бы, все ясно — контейнер, порт. Но стоимость перевозки тяжелой поковки часто ?съедает? всю маржу, если речь не о крупной партии. А крупную партию готов принять далеко не каждый.

Вторая ловушка — стандарты. Китайские ГОСТы (GB) и российские/европейские — это часто разные миры. Допуски, методы испытаний, даже химический состав при, казалось бы, одинаковой марке стали могут иметь критические отличия. Был у меня случай: поставили партию поковок под фланцы по российским чертежам, а при приемке в Китае забраковали по ударной вязкости. Метод испытания был другим! Пришлось переделывать всю документацию и договариваться о переплавке. Теперь всегда первым делом уточняю: ?GB или ISO? А может, ASTM??. Это не бюрократия, это необходимость.

Именно поэтому надежные производители, которые хотят работать на внешний рынок, как та же АО Цзинань Хайлун Машины, всегда имеют раздел на сайте с международными сертификатами. Это не для красоты, а сигнал рынку: ?Мы понимаем ваши правила игры?. Без этого выходить на международный уровень, включая поставки в ту же Россию или ЕС, практически невозможно.

Кто тогда главный покупатель? Смена парадигмы

Если отойти от шумного Китая, куда же уходят объемы? По моим наблюдениям, последние 5-7 лет происходит переток. Традиционные крупные покупатели качественных поковок — это предприятия энергетического машиностроения, судостроительные верфи и производители тяжелого горного оборудования. И здесь география меняется.

Например, спрос со стороны Ближнего Востока на поковки для нефтегазового сектора всегда стабилен. Юго-Восточная Азия наращивает мощности в судостроении. А вот в Европе спрос стал очень избирательным и ?зеленым? — нужны поковки для ветроэнергетики и модернизации старых ТЭЦ, но с кучей экологических требований к производственному циклу.

В этом контексте Китай часто выступает не конечным покупателем, а… реэкспортером или интегратором. Они могут закупить крупную поковку-заготовку, провести сложную механическую обработку на своих современных станках с ЧПУ (чем славится тот же Цзинань Хайлун), а затем собрать в узел и продать готовый агрегат, например, в Африку или Латинскую Америку. Так что в цепочке создания стоимости они занимают другую, более высокую нишу.

Опыт из практики: почему ?просто продать в Китай? не вышло

Расскажу на реальном примере. Лет семь назад мы с коллегами попытались продвигать на китайский рынок поковки колец для подшипниковых узлов. Казалось, идеально: сталь 50, несложная геометрия, мы делали их тоннами для внутреннего рынка. Нашли через контакты потенциального покупателя в провинции Шаньдун.

Первое же техническое обсуждение уперлось в цену. Наша цена, даже с учетом доставки, была на 8-10% выше, чем у локальных производителей из того же региона. Вопрос ?почему?? был резонным. Мы начали разбираться: оказалось, их себестоимость ниже не только из-за зарплат, но и из-за колоссального масштаба и вертикальной интеграции. Завод-изготовитель покупал металл у своего же металлургического комбината, ковал на своем же прессе, и все это в радиусе 50 км. Наша логистика и таможня эту разницу только увеличивали.

Второй удар — по качеству поверхности. Наши кольца после ковки имели стандартную окалину. Китайский партнер сказал: ?Нам нужно сразу под чистовую механическую обработку, окалину нужно убирать полностью?. Добавка пескоструйной обработки в наш процесс снова сделала продукт неконкурентным. Проект заглох. Вывод: без глубокого понимания локалиных требований и цепочек создания стоимости выходить на этот рынок с готовыми стандартными изделиями — гиблое дело.

Будущее: нишевые продукты и совместные проекты

Так есть ли будущее у поставок поковок в Китай? Да, но в специфических нишах. Я вижу потенциал в двух направлениях. Первое — это уникальные, штучные изделия для экспериментального или ремонтного оборудования. Например, поковка для восстановления старого прокатного стана немецкого производства, чертежи на которую утеряны, а в Китае такой марки стали уже не льют. Здесь готовы платить за индивидуальность.

Второе направление — это не продажа готовой поковки, а участие в совместных проектах на ранней стадии. Допустим, разрабатывается новая буровая установка для арктического шельфа. Если ваш завод, обладая компетенцией в ковке низколегированных хладостойких сталей, включится в цепочку как субпоставщик сырья для конечного производителя, шансов больше. Именно так работают многие западные и, что показательно, некоторые российские предприятия с китайскими партнерами в области энергомашиностроения.

Вернемся к нашему примеру с АО Цзинань Хайлун Машины. Судя по их портфолию, они не ждут, когда к ним придет покупатель за готовой поковкой. Они активно предлагают услуги комплексного производства: от разработки чертежа и моделирования процесса ковки до финишной механической обработки и контроля. Они продают не металл, а инженерное решение. Вот в чем, на мой взгляд, главный тренд.

Так что, является ли Китай главным покупателем углеродистых поковок? В количественном выражении массового продукта — скорее нет, он сам крупный производитель и экспортер. Но как покупатель сложных, кастомных решений и технологий в области ковки — его роль огромна и продолжает расти. А главными покупателями остаются те, у кого есть конкретная инженерная задача, которую нельзя решить штатными средствами, будь они в Европе, России или той же Юго-Восточной Азии. Рынок стал тоньше и умнее.